پیامدهای تراژدی جنگ غلات در دریاها/ اهمیت صادرات دریایی غلات
بررسی تحلیلی پیامدهای تشدید جنگ غلات در دریای سیاه بر امنیت غذایی جهان، نوسانات قیمت گندم و کود، و نقش گلوگاههای راهبردی دریایی به قلم دکتر حسین شیرزاد.
صادرات غلات از طریق دریا همچنان ارزانترین و مناسبترین مسیر به بازارهای بینالمللی است. برای صادرکنندگانی مانند روسیه و اوکراین، هزینه صادرات زمینی بین ۳۶ تا ۶۰ یورو در هر تن بیشتر از صادرات دریایی برآورد میشود. از مردادماه، با تشدید حملات متقابل روسیه و اوکراین به بنادر، سیلوها و کشتیهای حامل غلات، حملونقل دریایی در منطقه دریای سیاه متوقف شده است. این تنشها درست پس از برداشت چشمگیر محصولات کشاورزی رخ داده است؛ ازاینرو، کشاورزان هر دو کشور با میلیونها تن غلات فروشنرفته روبهرو شدهاند. این رخداد به افت شدید قیمت محصولات در بازارهای داخلیِ این دو کشور انجامیده، آن هم در شرایطی که هزینههای نهادههای کشاورزی افزایشی چشمگیر داشته است.
محاصره غلات روسیه و اوکراین، صادرات گندم از حوضه دریای سیاه را کاهش داده و نگرانیهای گستردهای پیرامون عرضه جهانی ایجاد کرده است. بنادر منطقه اودسا در اوکراین که ۹۰ درصد صادرات غلات این کشور را پوشش میدادند، حدود یک ماه است که هیچ محمولهای ارسال نکردهاند. از سوی دیگر، کشاورزان روسی در نظر دارند سطح زیر کشت گندم زمستانه را بین ۱۵ تا ۴۰ درصد کاهش دهند؛ زیرا توقف واردات و ترانزیت از بنادر کلیدی دریای سیاه، اشباع بازار داخلی را در پی داشته و زمینه را برای کاهش تولید گندم در سال ۲۰۲۷ توسط بزرگترین صادرکننده جهان فراهم کرده است.
در این میان، اتحادیه اروپا هشدار میدهد که تداوم اختلالها در دریای سیاه میتواند شوک جدیدی به امنیت غذایی جهان در آفریقا و خاورمیانه وارد کند. پیش از تهاجم تمامعیار، اوکراین نزدیک به ۶ درصد از کالری غذایی مبادلهشده در تجارت بینالمللی را تأمین میکرد و صادرات آن برای تأمین غذای حدود ۴۰۰ میلیون نفر در سال کافی بود. اقدامات نظامی جدید روسیه علیه کشتیرانی تجاری در دریای سیاه، این جایگاه حیاتی را به خطر انداخته است.
چالش فوری کنونی، قطع دسترسی ایمن به بنادر آبهای عمیق منطقه «اودسای بزرگ» است. اگرچه اوکراین بهسرعت ظرفیتهای ذخیرهسازی و مسیرهای ترانزیتی جایگزین را توسعه داده، اما هیچیک از این راهها توان جایگزینی حجم عظیم ترابری دریایی را ندارند. هر اندازه این وقفه طولانیتر شود، درآمد بخش کشاورزی آسیب بیشتری خواهد دید و تمایل کشاورزان به کاشت و سرمایهگذاری برای فصل زراعی آینده کمتر خواهد شد. فرصت تصمیمگیری بسیار اندک است؛ اوکراین بسیار بیشتر از ظرفیت صادرات فعلی خود محصول برداشت میکند و انبارهای موجود تنها پاسخگوی بخش ناچیزی از این مازاد تولید هستند. بدون دستیابی به بازارهای جدید، میلیونها تن محصول کشاورزی بیمشتری خواهد ماند. خسارتهای ناشی از این وضعیت، بقای مزارع و چشمانداز تولید سال بعد را به خطر انداخته و بحران دریای سیاه را به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی جهانی بدل میسازد.
پیامدهای طولانیمدت محاصره بنادر
پیامدهای انسداد تنگه هرمز و اختلال دیرپا در دریای سیاه، فراتر از محاسبات سیاسی است؛ چراکه امنیت و توان خرید غذا را در اقتصادهای وابسته به واردات نشانه گرفته است. حوزه دریای سیاه حدود یکسوم تجارت جهانی گندم را پشتیبانی میکند، اما تا پایان ژوئیه، حجم محمولهها بیش از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش کاهش یافت. نشانههای این بحران هماکنون در قیمتهای جهانی گندم مشهود است. در اوت ۲۰۲۶، بهای گندم ۲.۶ درصد افزایش یافت و شاخص قیمت غلات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به بالاترین میزان خود از مه ۲۰۲۴ رسید. فائو بخشی از این گرانی را ناشی از تنش مداوم در صادرات دریای سیاه دانسته است. تا اوایل اوت، قیمت جهانی گندم نزدیک به ۲۵ درصد فراتر از سطح قیمتها در ژانویه ثبت شد.
این اختلال، همزمان با افت پیشبینیشده در عرضه جهانی رخ میدهد. وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) پیشبینی کرده است که تولید گندم هفت صادرکننده عمده در سال زراعی ۲۰۲۶/۲۷ حدود ۱۱ درصد افت خواهد داشت. علاوه بر این، برآوردها حاکی از آن است که انسداد تنگه هرمز بهای کودهای شیمیایی را تا حدود یکسوم بالا ببرد و همزمان، پدیده اقلیمی النینو خطرات تازهای را بر سر راه تولید محصولات کشاورزی پدید آورد.
کشورهای وابسته به واردات، در نوک پیکان این آسیبها قرار دارند. مصر در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۸۲ درصد گندم وارداتی خود را از حوزه دریای سیاه خریداری کرد؛ کشورهایی نظیر الجزایر، بنگلادش، اردن، تونس و ویتنام نیز وابستگی ساختاری به این منطقه دارند. بنابراین، تداوم این اختلال مستقیماً به رشد سرسامآور بهای مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی در جوامع واردکننده خواهد انجامید.
حملات هدفمند به زیرساختهای زراعی از سال ۲۰۲۲ همواره نقطه عطف جنگ روسیه و اوکراین بوده و تلاطمهای بیسابقهای در بازارهای غذا و کود ایجاد کرده است. با وجود این، هجومهای اخیر به زیرساختهای ترانزیت و مبادی بارگیری در دریای سیاه و دریای آزوف، ابعاد بیسابقهای از جنگافروزی علیه بخش کشاورزی را به نمایش گذاشته است. هدف قرار دادن کشتیهای ترابری تجاری از سوی روسیه، فعالیت کشتیرانی در بنادر اوکراین را که پیشتر متولی ۹۰ درصد صادرات کشاورزی این کشور بودند، عملاً متوقف کرده است. متقابلاً، حملات نیروهای اوکراینی به پایانههای کلیدی روسیه در دریای سیاه و دریای آزوف نیز به تأسیسات و کشتیهای غلات صدمه زده و به تعلیق صادرات از مدرنترین پایانههای این کشور منجر شده است.
این رویاروییها، سهم معناداری از گندم جهان را از دسترس بازار مصرف خارج کرده و دادوستد بینالمللی کود را با چالش جدی مواجه ساخته است؛ ضمن آنکه کاهش تردد دریایی در تنگه هرمز و کانال پاناما نیز جریان تجارت محصولات کشاورزی را بغرنجتر کرده است.
چالش دسترسی به لجستیک بنادر دریای سیاه
از هنگامی که روسیه با بمباران تأسیسات تولید، ترابری، فرآوری و پایانههای صادراتی غلات و دانههای روغنی اوکراین، دسترسی دریایی این کشور را مسدود کرد و کشتیهای غیرنظامی را هدف گرفت، کیف ناچار شد مسیرهای پشتیبان نظیر رودخانه دانوب را به کار گیرد؛ هرچند این معابر نیز متعاقباً آماج حملات قرار گرفتند. این رویدادها کشاورزان، بازرگانان و بازیگران بزرگ زنجیره تأمین اوکراین را دچار بحران کرد، اما موج جدید حملات در دریای سیاه و دریای آزوف، معادلات میدانی را بهکلی دستخوش تغییر نمود.
در تابستان سال جاری، روسیه دامنه تاختوتاز به کشتیهای پهلوگرفته و مسیرهای دریایی، رودخانهای و ریلی اوکراین را به اوج رساند. متقابلاً، اوکراین نیز خطوط بندری روسیه در دریای سیاه—بهویژه بندر راهبردی نووروسیسک که ۴۰ درصد بارگیری غلات صادراتی روسیه را پوشش میدهد—را هدف حملات پردامنه قرار داد. این اقدامات بخشی از عملیات گسترده علیه زیرساختهای نظامی و انرژی روسیه بود که به تأسیسات صادرات کشاورزی و نخستین ناوگان باربری تجاری روسیه نیز کشیده شد.
پیامد مستقیم این تنشها، افت چشمگیر تردد در بنادر اصلی هر دو کشور صادرکننده بوده است. از ماه ژوئن تاکنون، دستکم ۵۷ فروند شناور باری در حوزه دریای سیاه از سوی روسیه هدف قرار گرفتهاند. علاوه بر آن، حملات پهپادی به شبکه ریلی اوکراین گسترش یافته، پایانههای ایزمایل و رنی در بستر رود دانوب بارها کوبیده شده و اراضی کشاورزی حاشیه خطوط نبرد دستخوش خسارت شدهاند. به سبب این تهدیدها، تردد ناوگان صادراتی از ۲۲ ژوئیه تا حد زیادی متوقف مانده و در دو هفته ابتدایی اوت، میزان بارگیری غلات اوکراین کاهشی ۷۵ درصدی در قیاس با دوره مشابه در سال ۲۰۲۵ تجربه کرده است.
در جبهه مقابل، ارتش اوکراین نیز ضربات سنگینی بر کشتیهای خروجی از لنگرگاههای روسیه در ژوئیه و اوت وارد ساخت. به اذعان مقامات رسمی اوکراین، ظرف روزهای ۶ تا ۱۱ ژوئیه، ۷۶ فروند کشتی هدف تهاجم قرار گرفتند. در میانه ژوئیه، مسکو ناچار شد ترانزیت از آبراه دان–آزوف را که مجرای حدود یکچهارم صادرات گندم روسیه است، به حالت تعلیق درآورد.
ضربات موشکی و پهپادی به پایانه بارگیری بندر تامان در ۲۹ ژوئیه و تأسیسات فرآوری روغن آفتابگردان آن در روز پس از آن، صادرات گندم روسیه در دریای آزوف را بیش از پیش فلج کرد. حمله ۱۲ اوت به نووروسیسک نیز نقطه عطفی بود که کارایی هر سه پایانه غلات این مجتمع بندری را از مدار خارج ساخت، بهگونهای که در حال حاضر، تنها لنگرگاه فرعی توآپسه در مدار بهرهبرداری روسیه در دریای سیاه باقی مانده است.
حملات پهپادی ارتش اوکراین همچنین دامنهای گستردهتر یافته و بنادر دوردستی همچون اوست–لوگا در دریای بالتیک (هاب بارگیری کود روسیه) را در اوایل سپتامبر هدف گرفت. در حوزه دریای خزر نیز شناورهای روسی هدف تهاجم قرار گرفتند و حتی در اواخر ژوئیه، یک فروند کشتی تجاری ایرانی نیز بهشکلی آشکار آماج اصابت قرار گرفت.
همزمانی این درگیریها با نقطه اوج فصلی عرضه گندم، ابعاد خسارت را دوچندان کرده است. گندم زمستانه که کشت غالب هر دو کشور را شکل میدهد، در تابستان درو شده و در اواخر تابستان و پاییز روانه بازارهای مصرف جهانی میشود. حملات متقابل، حدود ۷۰ درصد توان بارگیری روسیه در حوزه آزوف و نووروسیسک و ۹۰ درصد ظرفیت پایانههای اودسای اوکراین را قفل کرده است. میانگین ماهانه صادرات روسیه در ادوار گذشته بالغ بر ۵ میلیون تن در ماه اوت بود، درحالیکه برآوردهای اوت ۲۰۲۶ از سقوط محمولهها به ۱.۵ تا ۳ میلیون تن (کاهش تا ۷۰ درصد) حکایت دارند. پیشبینی کارشناسان نشان میدهد مجموع صادرات روسیه از ژوئیه تا سپتامبر به حدود ۵.۶ میلیون تن برسد که بیانگر افتی نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به رقم ۱۱.۳ میلیون تنی سال پیش است. همچنین حجم غلات ارسالی از سوی اوکراین در اوت، حدود یکسوم سطح صادراتی اوت ۲۰۲۵ برآورد میشود.
در جستوجوی مسیرهای صادراتی جایگزین برای غلات
در چشمانداز کوتاهمدت، روسیه و اوکراین ناگزیرند راههای جایگزین را برای صادرات غلات خود بیازمایند؛ هرچند این مسیرها نهتنها پرهزینهاند، بلکه تابآوری پوشش تناژ بالای بنادر دریای سیاه و آزوف را ندارند. گزارشها نشان میدهند که مسکو محمولههای خود را بهسوی بنادر بالتیک و پایانههای استونی و لتونی تغییر جهت داده است. برآوردها حاکی از آن است که حداکثر ظرفیت قابل جابهجایی از مسیر بالتیک به ۱۰ میلیون تن متریک برسد؛ رقمی که تنها یکپنجم از صادرات بیش از ۴۶ میلیون تنی روسیه از بنادر سیاه و آزوف در دوره زراعی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ را پوشش میدهد. مسکو برای مهار بار مالی تجار، عوارض گمرکی صادرات گندم، جو و ذرت را تا پایان سال به حالت تعلیق درآورده است.
اوکراین نیز متقابلاً در پی انتقال زمینی کالاها از خطوط ریلی، جادهای و حوضه رود دانوب برآمده است. به تصریح وزیر کشاورزی اوکراین، تمامی این راههای جایگزین در صورت آمادگی صددرصدی، حداکثر توانایی مدیریت نیمی از تناژ پیشین بنادر دریای سیاه را خواهند داشت. پس از ابطال ابتکار غلات دریای سیاه (BSGI) در سال ۲۰۲۳، دانوب به شاهرگ ترانزیتی مبدل شده بود و محمولهها را به آبهای رومانی میرساند؛ اما خشکسالی و گرمای کمسابقه کنونی، تراز آب دانوب را تا کمترین حد تاریخی پایین آورده، تناژ بارگیری کشتیها را بهشدت محدود ساخته، هزینههای ترانزیت را بالا برده و تراکم شدیدی از شناورهای در انتظار ایجاد کرده است؛ ضمن آنکه انتقال اقلام پرسودتری چون سوخت بر حمل غلات اولویت یافته است. درعینحال، تهاجم اواسط اوت روسیه به بندر راهبردی ایزمایل، این باریکه آبی را بیش از پیش آسیبپذیر کرد تا جایی که هماکنون راهآهن تنها تکیهگاه اصلی اوکراین باقی مانده است.
با توجه به این اختلالات و سرایت آثار خشکسالی به قاره سبز، اتحادیه اروپا از اعضای خود خواسته است روشهای عاجلی برای مهار تبعات سوء این تکانهها بر بازار بینالمللی ارزیابی نمایند. در کوتاهمدت، موانع ترانزیتی موجب جهش هزینههای خریداران و افت شدید عایدی کشاورزان روس و اوکراینی میشود. پیشبینیها از ضرر دستکم ۳ میلیارد دلاری بخش زراعی اوکراین حکایت دارند. با افت درآمدها، کشاورزان نقدینگی لازم را برای شخم، کاشت و داشت فصل آینده از کف خواهند داد و معضل انباشت محصولات بدون مشتری در مزارع، به بحران کمبود فضا برای ذخیرهسازی برداشتهای آتی بدل خواهد شد.
تأثیر حملات بر بازارهای جهانی کشاورزی و امنیت غذایی جهانی
بنا بر ارزیابی وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، روسیه و اوکراین بهعنوان صادرکنندگان اول و پنجم جهان، درمجموع ۲۷ درصد از کیک صادراتی گندم را در دست دارند. حملات نظامی اخیر، معاملات آتی گندم در بورس شیکاگو را به اوج تاریخی خود از سال ۲۰۲۳ رسانده است. این بحران ترانزیتی با افت تولید ناشی از خشکسالیهای زنجیرهای متأثر از النینو در هر دو نیمکره همزمان شده است. اداره کشاورزی ایالات متحده برآورد کرده که مجموع تولید هفت غول صادرکننده گندم برای سال ۲۰۲۶/۲۰۲۷ کاهشی ۱۱ درصدی و سهم صادراتی آنان افتی ۷ درصدی خواهد داشت.
این وضعیت نشاندهنده سقوط کمسابقه تولید در کشورهای پیشرو از جمله خود ایالات متحده است؛ پیشبینیها بیانگر کاهش ۲۶ درصدی تولید گندم آمریکا هستند که پایینترین سطح آماری از سالهای ۱۹۷۰–۱۹۷۱ بهشمار میرود و افت ۱۵ درصدی صادرات این کشور را رقم خواهد زد. پیوند خشکسالی فراگیر و گرانی کودهای پایه، بازدهی مزارع کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز محدود کرده است. در نیمکره جنوبی نیز استرالیا با کاهش سهم صادرات روبهرو است و جریان ارسالی گندم آرژانتین علیرغم بهرهگیری از برخی منافع بارشی النینو، روندی نزولی خواهد پیمود.
مجموع این وقایع، بهای جهانی گندم را صعودی کرده است. گزارش شاخص قیمت مواد غذایی فائو نشان میدهد نرخ جهانی گندم در اوت ۲۰۲۶ افزایشی ۱۵ درصدی در قیاس با اوت ۲۰۲۵ داشته، هرچند همچنان نسبت به ارقام قله ۲۰۲۲ پایینتر ارزیابی میشود. تداوم سطوح قیمتی بالا برای گندم و سرایت آن به بازار ذرت و دانههای روغنی، زنجیره کلی غلات را ملتهب نگاه خواهد داشت. نظیر تجربه تلخ سال ۲۰۲۲، کشورهای خالصاً واردکننده کانون اصلی این ضربهها خواهند بود و ناچارند میان جهش نرخ نان و غلات پایه و کاهش اجباری سهم اقلام پروتئینی و مغذی در سبد تغذیه خانوارها، دستوپا بزنند.
پیامد جنگ تحمیلی علیه ایران بر پویایی دریای سیاه و آثار بحران
جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تداوم انسداد تنگه هرمز، الگوهای نبرد در دریای سیاه را عمیقاً تحتالشعاع قرار داده و دامنه آشفتگی در بازارهای غذایی جهان را دوچندان کرده است. تداوم مناقشه در خلیج فارس و ناامنی در ترانزیت، تردد شناورها در این آبراه حیاتی را به نازلترین سطح رسانده است. کارایی راهبرد مداخله در خطوط کشتیرانی پیشتر با تحرکات انصارالله یمن در دریای سرخ از اواخر ۲۰۲۳ و بسته شدن بنادر اوکراین از سوی روسیه تجربه شده بود. تحلیلگران مراکز پژوهشی بریتانیا یادآور میشوند که تثبیت وضعیت جنگی در هرمز، خطر عادیسازی حمله به خطوط ناوبری تجاری را بالا برده و چهبسا تصمیم مسکو را برای تشدید تعرض به ناوگانهای باری مصممتر ساخته است.
از جهتی دیگر، آسیبدیدگی زیرساختهای نفت و گاز و تعلیق بارگیریها، زنجیره تولید و توزیع کود منطقه خلیج فارس را مختل ساخته و بهای ترکیبات پایه کود در جهان را به اوج رسانده است. تا آوریل ۲۰۲۶، قیمت انواع کود در آمریکای شمالی جهشی ۳۰ درصدی را نسبت به دوران پیش از بحران پشت سر گذاشت و اگرچه اندکی تعدیل شد، اما موج افزایشی بهار ۲۰۲۶ زارعان را ناچار ساخت تا سطح زیر کشت محصولات کودبر، بهویژه گندم، را منقبض نمایند. همین هزینه سنگین تغذیه اراضی زراعی، در تحلیل تحلیلگران بهعنوان یکی از کاتالیزورهای افت عرضه گندم صادرکنندگان بزرگ ثبت شده و ضربات انسداد دریای سیاه را عمیقتر کرده است.
تلاقی همزمان انسداد هرمز و فلج شدن تأسیسات دریای سیاه، کلاف بازار کودهای شیمیایی را سردرگمتر کرده است. روسیه از سال ۲۰۲۲ جریان عمده صادرات خود را به لنگرگاههای بالتیک هدایت کرد، اما اوکراین در مارس ۲۰۲۶ توان پهپادی خود را در حمله به لنگرگاههای بالتیک نیز به نمایش گذاشت و امنیت زنجیره کود را در آن حوزه تهدید کرد. گرچه ۸۴ درصد بارگیری کود معدنی روسیه از پایانه بالتیک سرچشمه میگیرد، اما پایانههای راهبردی نووروسیسک و تامان در دریای سیاه نقشی مکمل داشتند که امروزه بارگیری از آنها کاملاً متوقف مانده است.
سخن نهایی
اختلالهای ناشی از مخاصمات نظامی در شاهرگهای اتصال جهانی، به واقعیتی تکرارشونده در عصر حاضر بدل شده است؛ از سدسازی روسیه در برابر بنادر اوکراین در سال ۲۰۲۲ تا تقابلهای دریای سرخ از ۲۰۲۳، و سرانجام مسدود شدن شاهرگ تنگه هرمز در پی تجاوز نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران در سال ۲۰۲۶. این بحرانهای ممتد، زنگ خطر را درباره سایر گذرگاههای کلیدی از جمله تنگه مالاکا نیز به صدا درآورده است.
بخش عمده دادوستد فیزیکی جهان از دل شمار معدودی از تنگهها و آبراههای مصنوعی صورت میگیرد. همان منطق بهرهوری بازار که چنین تمرکز زنجیرهای را پدید آورده، سبب شده است که این خطوط ترانزیتی در مواجهه با بحران، فاقد هرگونه جایگزین پدافندی مناسب باشند. با فراگیری فناوریهای ارزانقیمت چون شهپادها (شناورهای سطحی بیسرنشین)، پهپادهای انتحاری و موشکهای ضدکشتی ساحلپایه، ایجاد اختلال در گلوگاهها از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی بهمراتب سهلتر از گذشته شده است.
این نقاط حساس شامل گلوگاههای طبیعی نظیر هرمز، بابالمندب، مالاکا، تایوان و کانالها و کریدورهای دسترسی حیاتی چون سوئز، پاناما و تنگههای ترکیه (بسفر و داردانل) هستند. علاوه بر این، گرههای زیرساختی متمرکز (هابها) را نیز در بر میگیرند که اختلال در آنها بلافاصله تأسیسات تولید، فرآوری و عرضه را فلج میکند؛ نقاطی چون شهر صنعتی رأسلفان در قطر که تأمینکننده ۲۰ تا ۲۲ درصد گاز طبیعی مایع (LNG) و نزدیک به ۲۰ درصد هلیوم زمین است، جزیره خارگ در ایران با میزبانی بیش از ۹۰ درصد توان بارگیری نفت خام کشور، و مجتمع عظیم بقیق–خریص در عربستان سعودی که فرآوری حدود ۷ درصد نفت خام جهان را در انحصار دارد.
مدیریت تهدیدها علیه آبراهها و کانالها نیازمند رهیافتی بهکلی متفاوت با آسیبهای وارده به قطبهای تولیدی و پالایشی است. انسداد مسیرهای ترانزیتی را میتوان با گشایشهای عملیاتی—نظیر توازن نظامی، ترتیبات دیپلماتیک یا اعزام اسکورتهای حفاظتی—مرتفع نمود؛ اما زیرساختهای فرآوری در صورت تخریب، نیازمند عملیات مهندسی بازسازی هستند و با هیچ مانور موقتی بازگشایی نمیشوند. هرگونه آسیب ساختاری در این هابها، کسری ممتدی در عرضه تحمیل خواهد کرد که تدابیر مدیریت بحران معمول توان جبران فوری آن را نخواهند داشت.
نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی
